آرلو پس از اخراج از کالج، تصمیم می‌گیرد برای شام روز شکرگزاری به دیدن دوستش آلیس برود. پس از پایان شام، آرلو داوطلب می‌شود تا زباله‌ها را به زباله‌دانی ببرد اما متوجه می‌شود که به دلیل تعطیلات بسته است، بنابراین زباله‌ها را در ته یک دره می‌ریزد. این اقدام او منجر به دستگیری‌اش شده و او را راهی سفری عجیب و غریب می‌کند.

داریل، فروشنده موفق املاک، اعتیاد شدیدی به کوکائین دارد. او پس از اختلاس پول شرکتش، در کنار دختری بیدار می‌شود که بر اثر اوردوز جان باخته است. داریل برای پنهان شدن از دست پلیس، به یک مرکز ترک اعتیاد که گمنامی بیماران را تضمین می‌کند مراجعه می‌کند. او تحت راهنمایی‌های مشاورش، کریگ، می‌پذیرد که مشکل سوءمصرف مواد دارد. با عاشق شدن به یکی دیگر از بیماران به نام چارلی، داریل تلاش خود را برای شروع یک زندگی جدید و پاک آغاز می‌کند.

یک زن ثروتمند اهل منطقه آپر ایست ساید منهتن، پس از اینکه همسرش بعد از ۱۶ سال زندگی مشترک او را به خاطر یک زن جوان‌تر ترک می‌کند، برای کنار آمدن با هویت جدید و تمایلات خود تلاش می‌کند.

کلی لومکس، سارق بانک، پس از تحمل ۷ سال حبس از زندان آزاد می‌شود. او به دنبال سم فولی، مردی است که به او خیانت کرده بود. فولی با دانستن این موضوع، سه نفر را استخدام می‌کند تا قدم‌های کلی را زیر نظر بگیرند. اوضاع زمانی پیچیده می‌شود که لومکس در انتظار دریافت مقداری پول از معشوقه سابقش، تنها خبر مرگ او و یک دختر ۷ ساله را دریافت می‌کند که بسیار رو اعصاب است و گمان می‌رود دختر خودش باشد.

یک آهنگر و یک هفت‌تیرکش آماتور با هم سفری را در غرب وحشی آغاز می‌کنند، اما به زودی از یکدیگر جدا شده و هر کدام تجربه‌های سورئال و خاص خود را پشت سر می‌گذارند.